Tablas auxiliares y utilidades

Tablas de configuración que se preparan una vez y utilidades que no forman parte del día a día de todos los usuarios. La mayoría están en Configuración › Datos Específicos.

Tablas de artículos y compras

Tarifas de compra

Compras › Otros › Tarifas de Compra. Cada proveedor tiene su tarifa de compra, que el programa crea automáticamente al darlo de alta. Aquí se ven todas y se puede cambiar su nombre y detalle. Los precios de compra se gestionan desde el artículo o el proveedor.

Precios específicos por artículo

Almacén › Precios Específicos es una consulta de todos los precios especiales de clientes, agrupados por familia y artículo, con descuentos, coste y márgenes. Para cambiarlos, abre el artículo o el cliente desde la barra (ver Precios especiales). Mostrar Inactivos incluye los clientes inactivos.

Atributos de artículos

Almacén › Atributos de Artículos. Características propias que se añaden a los artículos (potencia, material, garantía…). Cada atributo tiene nombre, detalle, unidad, imagen y tipo de campo: texto, sí/no, número entero o decimal, fecha, texto con formato u opciones.

En los atributos de tipo opciones, guarda primero el atributo y después pulsa el botón de prismáticos junto al tipo para definir sus valores (etiqueta y valor), en el orden en que deben aparecer.
Permitir detalle para el valor deja escribir un texto adicional junto al valor elegido.
Los atributos administrados (creados por el programa o un módulo) no se pueden eliminar ni cambiar de tipo.

Al eliminar un atributo se borran también los valores que tenía en los artículos.

Tallajes

Configuración › Datos Específicos › Tallajes de Artículos. Un tallaje es una lista de tallas (S, M, L…; 36, 38, 40…) que se asigna a los artículos con tallas y colores.

Valores Tallaje define las tallas en orden (Subir / Bajar).
Añadir Rango crea de golpe tallas numéricas consecutivas (por ejemplo, de 36 a 46).

El programa no comprueba tallas repetidas: revisa la lista antes de usarla.

Texturas

Configuración › Datos Específicos › Texturas de Artículos: muestras de color o acabado, con nombre, detalle e imagen (obligatoria), para mostrarlas en las variantes de los artículos.

Tablas de documentos

Grupos de documentos

Configuración › Datos Específicos › Grupos de Documentos: agrupaciones con código y color para clasificar documentos (por ejemplo, por campaña o por ruta). Se eligen en la ficha del documento y en la generación de pedidos de compra.

Tipos de incidencia

Configuración › Datos Específicos › Tipos Incidencias: motivos que se anotan en un documento (rotura, devolución, error de servicio…), en el orden que se defina.

Si una serie tiene Forzar y preguntar incidencia, sus documentos no se pueden guardar sin indicar una incidencia. Al registrarla hay que escribir unas observaciones de al menos 15 caracteres, salvo que el tipo tenga marcado No solicitar observaciones.

Clasificaciones de notas y obras

Clasificación Notas: categorías para las notas.
Clasificación Obras: categorías para las obras y servicios de los clientes; se usan como filtro en el seguimiento de obras.

Mapeos de exportación e importación

Configuración › Datos Específicos › Mapeos. Un mapeo define el formato de un archivo (texto delimitado, JSON o Excel) para intercambiar datos con otro sistema: artículos, documentos, líneas de documentos, clientes o proveedores. Se usa al exportar desde la ficha de un documento, desde los documentos virtuales y en las notificaciones que adjuntan un archivo, y para importar las líneas de un documento.

En cada mapeo:

Tipo Mapeo (qué datos exporta; no se puede cambiar cuando ya tiene campos) y Tipo Archivo (texto, JSON o Excel).
Codificación, separador de campos, separador decimal y formato de fecha.
Convertir formato a mayúsculas e Incluir cabecera en archivo.
La lista de campos, en orden (Subir / Bajar).

Según el tipo de archivo solo se pueden cambiar las opciones que le afectan:

Opción	Texto	JSON	Excel
Separador y separador decimal	Sí	No	No
Codificación	Sí	Sí	No
Incluir cabecera	Sí	No	Sí (primera fila, en negrita)
Formato de fecha y mayúsculas	Sí	Sí	Sí

En Excel los números y las fechas se guardan como valores (se pueden sumar y ordenar); las fechas se muestran con el formato de fecha del mapeo.

Cargar Campos lee un archivo del tipo seleccionado que ya use el otro sistema (por ejemplo, una plantilla que te han enviado) y ofrece sus campos al elegir el campo remoto, para no equivocarte al escribirlos. Se toma la primera fila de un texto o de un Excel, o las propiedades del primer objeto de un JSON (un objeto o una lista de objetos). Los campos leídos no se guardan: si cierras el mapeo, vuelve a cargar el archivo.

Campos del mapeo

Cada campo indica el campo local (el dato del programa), el campo remoto (nombre de columna en el archivo) y cómo se obtiene el valor. El campo remoto se puede escribir o, si has cargado un archivo, elegir de la lista; al elegir el campo local se propone el campo del archivo que tenga el mismo nombre. En un Mapeo Descendientes de JSON la lista muestra las propiedades que contienen listas.

Tipo de asignación	Valor exportado
Campo Base de Datos	El dato tal cual.
Valor Constante	Un texto fijo.
Incremento Campo	El dato con un % de incremento (por ejemplo, un precio de compra + 30 %).
Forzar Margen de Venta	El precio de venta calculado con un margen (solo sobre el precio de venta).
Mapeo Descendientes	Incluye otro mapeo (por ejemplo, las líneas dentro de cada documento).

Aplicar redondeos de tarifa redondea los precios calculados igual que las tarifas.

Importar líneas de documento

En un documento, Importar / Exportar › Importar Conceptos Mapeo añade al final del documento las líneas de un archivo. Elige un mapeo de líneas de documentos y el archivo; el mapeo indica cómo leerlo:

Solo se leen los campos Campo Base de Datos; el resto de asignaciones solo sirven para exportar.
Con cabecera, cada columna se busca por su campo remoto (sin distinguir mayúsculas). Sin cabecera, las columnas se leen en el orden de los campos del mapeo.
En un JSON, el archivo puede ser un objeto o una lista de objetos.
Los números se leen con el separador decimal del mapeo y las fechas, con su formato de fecha.

Para cada línea:

Dato	Cómo se importa
Artículo	Se busca por el código de la línea (puede ser el de una variante), por el código del artículo y, si no aparece, por el código de barras. Si no existe, la línea se añade sin artículo, con el código, el detalle y el precio del archivo.
Unidades	Unidades o, si el archivo trae cajas y unidades por caja, por cajas. Si no trae unidades, 1.
Precio y descuentos	Los del archivo; si no los trae, los de la tarifa del documento. Si solo trae el precio neto, se usa sin descuentos.
IVA	El del artículo y el documento. En las líneas sin artículo, el del archivo si coincide con uno de los tipos del documento.
Detalle, observaciones, suplido, medidas	Los del archivo, si los trae.

Al terminar se indica cuántas líneas se han importado y cuántas no tienen artículo. Durante la importación no se avisa de las roturas de stock.

Subconceptos

Al exportar, las líneas salen en el orden del documento, cada una seguida de sus subconceptos (los componentes de un artículo compuesto, las líneas de un desglose, las tallas de una partida…), también las líneas sin artículo. Para que el archivo conserve esa estructura, añade al mapeo los campos Id, IdConceptoPadre y TipoDesglose.

Al importar con un mapeo que tiene Id e IdConceptoPadre, el archivo manda: cada línea se añade dentro de su línea padre y los subconceptos que el programa genera por su cuenta (los componentes de un compuesto, las automatizaciones) se sustituyen por los del archivo. Después se recalcula cada línea a partir de sus subconceptos. Sin esos campos, solo se importan las líneas principales y los compuestos generan sus componentes como al añadirlos a mano.

Intercambio entre programas ZeroWorks

Para pasar las líneas de un documento a otra instalación de Business Manager (por ejemplo, la factura de un proveedor que también lo usa) no hace falta crear ningún mapeo: en el documento, Importar / Exportar › Exportar Conceptos Interno guarda todas las líneas en un archivo JSON, con los subconceptos dentro de su línea, e Importar Conceptos Interno las añade en el otro programa.

La importación funciona igual que con un mapeo con subconceptos: el archivo manda. En los documentos de compra, el código de cada línea se busca primero como referencia del proveedor del documento, porque el archivo suele venir de él; si no aparece, se busca como en ventas.

Conexión con proveedores

Principal › Proveedores › Conexión Proveedores lista los proveedores con los que el programa tiene conexión directa (catálogo, albaranes y facturas electrónicas). La conexión se establece al enlazar su catálogo virtual.

Albaranes y Facturas abren los documentos virtuales que envía el proveedor: se pueden revisar (Mostrar Documento) e importar como albaranes o facturas de compra, sin teclearlos. Si el proveedor no admite una operación, se indica en un panel.

Campañas de correo

Herramientas › Plantillas › Campañas e-mail envía un correo con diseño propio (boletín, promoción) a muchos clientes. Necesita el correo SMTP configurado.

La lista muestra cada campaña con su fecha y los envíos realizados: en verde las terminadas, en azul las enviadas en parte y en gris las pendientes.

Preparar una campaña

Añadir: fecha, nombre de la campaña y plantilla (diseños de la carpeta Plantillas Mail del programa).
Pestaña Diseño: asunto, introducción y el cuerpo del mensaje. Insertar Campo añade datos de cada destinatario (nombre, e-mail, código) y Añadir Imagen inserta imágenes.
Pestaña Destinatarios: añade los clientes.
Enviar Prueba manda el mensaje a la dirección indicada (por defecto, la cuenta de envío) para revisarlo.
Guarda la campaña.

Destinatarios

Añadir Clientes añade los clientes que tienen e-mail. Cada destinatario muestra sus intentos y si se ha enviado: verde enviado, rojo intento fallido, gris pendiente. Los ya enviados no se pueden eliminar.

Enviar

En la lista, selecciona la campaña y pulsa Realizar Envío. Se envía a los destinatarios pendientes (también se reintentan los fallidos) y al final se indica cuántos envíos fueron bien y cuántos fallaron. El envío se puede cancelar y continuar después. La campaña se marca como finalizada cuando todos los destinatarios la han recibido.

Clasificador de documentos

Principal › Clientes › Clasificar Documentos archiva automáticamente los documentos firmados en papel (albaranes de entrega, por ejemplo): se escanean a PDF y el programa reconoce cada página por su código de barras y la guarda en la carpeta del cliente.

Activa la opción en la pestaña Configuración. Desde ese momento, cada documento impreso lleva un código de barras que lo identifica.
Escanea los documentos firmados a PDF en la carpeta de origen.
Cargar lee todos los PDF de la carpeta (o Carga Manual, los que elijas) y reconoce el código de cada página. La lista muestra cada página, el documento y el cliente; el visor muestra la página.
Las páginas no reconocidas se asignan a mano con Asignación Manual (buscando el documento).
Clasificar crea un PDF por documento en la carpeta de destino y marca el documento como archivado.

Las páginas que no se han podido reconocer se copian a la carpeta Errores dentro de la de origen; doble clic en el aviso las carga para asignarlas a mano.

Configuración del clasificador

Habilitar la clasificación y trazabilidad de los documentos: añade el código de barras al imprimir.
Carpeta Origen, Carpeta Destino y Plantilla Carpeta Destino: cómo se organizan las carpetas de destino. Se guardan al clasificar.

Variable	Se sustituye por
`{TTTT}` / `{TT}`	Nombre / código del cliente.
`{D}`	Tipo de documento.
`{YYYY}` / `{YY}`	Año (4 o 2 cifras).
`{MMMM}` / `{MM}` / `{M}`	Mes con nombre («02 Febrero») / número.
`{SSSS}` / `{S}`	Nombre / código de la serie.
`{N}`…`{NNNNNNNNNN}`	Número del documento con ceros a la izquierda.

Por defecto: {TTTT}\{D}\{YYYY}\{MMMM} (cliente › tipo › año › mes).

Usuarios web y de la aplicación

Configuración › Usuarios y Permisos › Usuarios Web/App (o Usuarios Remotos) gestiona los usuarios que acceden a la tienda web o a la aplicación móvil, que son distintos de los usuarios del programa.

Nombre y apellidos, usuario, clave de acceso y e-mail (obligatorios; el usuario y el e-mail no deben repetirse).
Opciones: activado, autorizado, desactivar usuario y bloqueado, y la fecha de baja.
Pestaña Enlaces: los roles del usuario.
Se ven la fecha de alta, el último inicio de sesión y el número de sesiones.

Paneles laterales

Además del panel de notas, la ventana principal tiene dos paneles que se muestran u ocultan desde Ventana › Paneles:

Dispositivos Remotos: documentos recibidos de las PDA y móviles pendientes de procesar. Se comprueba cada 5 minutos; cuando hay pendientes, la pestaña muestra el número y aparece un aviso. Procesar Remoto abre Procesar Remoto.
Gestión Almacén: traspasos enviados al almacén actual pendientes de recibir y peticiones pendientes de procesar. Doble clic (o Procesar) los abre.