Órdenes de trabajo (Instalador / SAT)
El módulo Instalador / SAT organiza el trabajo de una empresa instaladora o de servicio técnico. Cada encargo es una orden de trabajo (OT) con su cliente, su presupuesto de origen, el instalador asignado y su estado. Los técnicos registran sus partes de trabajo (normalmente desde la aplicación móvil) y el programa compara lo presupuestado con lo gastado en mano de obra y material para mostrar el margen de cada trabajo.
Es un módulo opcional: aparece si la licencia lo incluye. Añade dos opciones a la cinta:
- Ventas › Albaranes › Órdenes de Trabajo: la lista de órdenes, desde la que se llega a todo lo demás.
- Configuración › Datos Específicos › Tipos Actuación: los tipos de trabajo.
Contenido del capítulo
- Órdenes de trabajo: la lista, crear una orden, estados y prioridades, seguimiento, ubicación, finalizar, revisar y los avisos por correo.
- Partes de trabajo: los partes de horas de técnicos y ayudantes, los extras, los partes sin orden, el estado de los instaladores y el resumen de actuaciones.
- Material, facturación y margen: albaranes y facturas vinculados, cómo facturar una orden, el cálculo del margen y el resumen de órdenes.
Puesta en marcha
Antes de crear la primera orden:
- Tipos de actuación: crea los tipos de trabajo que hacéis (instalación, mantenimiento, avería…), cada uno con su color (ver más abajo). Sin al menos un tipo no se puede guardar una orden.
- Instaladores: en Configuración › Usuarios y Permisos › Agentes Empresa, abre la ficha de cada técnico (agentes) y marca Agente instalador. Solo los agentes instaladores se pueden asignar como responsables de una orden.
- Coste de la hora: en la ficha del agente, indica su Tipo Usuario, y en ese tipo de usuario el artículo de la hora (por ejemplo, Hora de técnico) con su precio de compra. Ese precio es el coste por hora que se carga en los partes y con el que se calcula el margen.
- Márgenes: revisa los márgenes Óptimo, Medio y Mínimo de Configuración › Gestión (Márgenes y ABC Terceros; por defecto 30, 25 y 20 %). Colorean el resultado de cada orden.
- Permisos (opcional): con el permiso Órdenes de Trabajo › Solo Mostrar ORs Asignadas, los usuarios que son instaladores solo ven en la lista las órdenes que tienen asignadas (permisos).
- Avisos por correo (opcional): configura en Notificaciones los avisos de trabajo finalizado, de trabajo revisado y el resumen diario (ver Avisos por correo).
Tipos de actuación
Configuración › Datos Específicos › Tipos Actuación abre la lista de tipos con Añadir, Modificar y Eliminar. En cada tipo:
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Código | Código corto (obligatorio). Se ve delante de la referencia de la orden y en las listas. |
| Tipo Actuación | El nombre del tipo (obligatorio). |
| Observaciones | Notas internas. |
| Color | Color con el que se marca el tipo en la lista de órdenes y en los resúmenes. |
| Tipo de actuación vinculada a clientes | Las órdenes de este tipo deben tener cliente: sin él, no se pueden guardar. |
| Tipo inactivo, no se podrá utilizar | Marca los tipos que ya no se usan. |
Cómo crear un tipo de actuación
- Configuración › Datos Específicos › Tipos Actuación.
- Pulsa Añadir.
- Escribe el Código (por ejemplo, AV) y el nombre (Avería).
- Elige un Color que se distinga bien en la lista.
- Si es un trabajo que siempre se hace para un cliente, marca Tipo de actuación vinculada a clientes.
- Pulsa Guardar.